Досьє 11.02.2021 13:01 (Оновлено 11.02.2021 в 13:01) Марина Голубова, джерело: «Facenews» Досьє

ICU (аббревиатура от Investment Capital Ukraine, что переводится как «Инвестиционный Капитал Украина») – созданная в 2006 году финансовая группа, которая специализируется на управлении активами, брокерских операциях, венчурном финансировании, инвестиционно-банковских услугах.

Активы, находящиеся под управлением компании, составляют порядка 500 миллионов долларов. В 2020 году известное издание Institutional Investor Magazine назвало ICU самой успешной компанией по управлению активами в Восточной и Центральной Европе. Группа также победила в номинации «Высокое качество корпоративного управления». Фонды, находящиеся под управлением группы, лидируют по прибыльности и объему активов как в Украине, так и в регионе. Согласно данным за 2019 год, международный фонд инвестгруппы CIS Opportunity Fund принес годовую прибыль в размере 31,56% (в долларах).

Инвестгруппа много лет реализует яркие образовательные проекты и занимается благотворительностью, за что в 2020 году получила премию «Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью» по версии Global Banking & Finance Review.

Награды

Еще в 2010 году ICU получила звание «Лучший торговец облигациями» от фондовой биржи ПФТС. С тех пор компания уверенно удерживает первенство в этой сфере и является всеми признанным экспертом рынка.

Кроме того, ICU системно побеждала в различных категориях авторитетных украинских и международных премий, например, «Лучшая аналитика украинского рынка облигаций», «Лучшее управление активами», «Наивысшая доходность фонда», «Лучший sales на украинском рынке облигаций», «Лучшая сделка на первичном рынке облигаций», «Лучший брокер», «Лучший андеррайтер».

Учредители компании

Основателями инвестиционной группы являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Макар Юрьевич Пасенюк окончил Международный христианский университет и Киевский национальный экономический университет. Имеет 15-летний опыт работы на украинском и зарубежном рынках ценных бумаг. Строить карьеру начал в офисе английского банка Caspian Securities, который специализировался на развивающихся рынках. После Пасенюк перешел в представительство нидерландского банка ING Bank, куда его пригласили на должность аналитика. Позже он стал руководителем отдела корпоративных финансов, а затем и управляющим директором ING Bank Ukraine.

Константин Викторович Стеценко окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Карьерный путь начинал с «УкрСиббанка», куда был принят специалистом отдела по торговле ценными бумагами. Позже получил должность начальника отдела торговых и доверительных операций. Одновременно работал заместителем председателя правления в «УкрСиб Эссет Менеджмент». В 2005 году был приглашен в ING Bank на пост руководителя департамента по торговле долговыми бумагами.

В 2006 году Пасенюк и Стеценко вместе с другими выходцами из ING основали компанию ICU. Инвестиционно-банковская команда ICU под руководством Макара Пасенюка считается лучшей по объемам M&A-сделок (суммарно более 1 миллиарда долларов), сделок по привлечению долга (более 100 миллионов долларов), а также сделок по реструктуризации долга (на общую сумму около 2 миллиардов долларов). Под руководством Константина Стеценко трейдинговая команда ICU получила множество наград, в том числе побеждала в таких номинациях, как «Лучший торговец облигациями» и «Лучший sales на рынке облигаций», и на протяжении многих лет компания сохраняет бесспорное лидерство в Украине по объему торгов ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Брокерское направление

Уже через год после основания компания стала лидером на рынке ОВГЗ в Украине. Согласно статистике 2018 года, на долю ICU приходилось не менее четверти рынка торгов ОВГЗ.

В 2019 году в Киеве был открыт первый офис для физических лиц, намеревающихся инвестировать в ценные бумаги. Это направление привлекательно для украинцев, поскольку доходность облигации соотносима с банковскими депозитами, но бумаги имеют большую надежность, так как выплаты гарантируются Министерством Финансов. ОВДП также не облагаются налогами.

Объем биржевых торгов ICU облигациями внутреннего государственного займа Украины в 2019 году составил около 100 млрд грн. По этому показателю финансовая группа снова заняла уверенное первое место в стране.

Управление активами

Общий объем активов, которым управляет финансовая группа, составляет больше полумиллиарда долларов США.

На конец 2019 года активы инвесторов из Украины под управлением ICU составляли не менее 2 миллиардов гривен. ICU прочно занимает лидерские позиции на украинском рынке управления пенсионными и инвестиционными фондами.

С 2013 года ICU начала управлять негосударственным пенсионным фондом «Династия», основанном в 2006 году. В 2020 году престижная премия Innovation & Excellence Awards присудила ему первое место в номинации «Лучший открытый пенсионный фонд Украины».

В управлении ICU находится CIS Opportunities Fund – международный фонд, специализирующийся на рынках ценных бумаг стран бывшего СНГ. По рейтингам британского агентства Wealth & Finance и американского делового издания Bloomberg он стал «Лучшим рыночно-ориентированным фондом СНГ».

Инвестиционно-банковское направление

Группа ICU успешно реализовала целый ряд инвестиционных проектов (M&A, реструктуризации, привлечение долгового капитала), включая крупные сделки для таких компаний как: Индустриальная молочная компания, Allseeds Group, Мрия, Data Group, Credit Agricole, ProCredit Bank, Азовмаш, Донецксталь и многие другие.

Венчурное финансирование

В 2018 году компания расширила сферу своей деятельности и начала инвестировать в стартапы. Все компании в портфеле ICU проходят тщательную проверку. Финансирование получают только проекты с глобальными амбициями и эффективной бизнес-моделью. Размер одной инвестиции варьируется от 200 тысяч до 1 миллиона долларов в зависимости от бизнес-идеи и этапа развития компании.

В венчурном портфеле ICU по состоянию на начало 2021 года уже находится 12 компаний, среди них разрабатывающая навигационные технологии Augmented Pixels, создающая программное обеспечение для автомобильной промышленности Apostera, компания-разработчик универсального цифрового ключа Hideez, а также 3DLook, внедряющая технологию сканирования человеческого тела по фотографии, и Petcube, разрабатывающая устройства для домашних животных.

Компаниям их своего венчурного портфеля ICU оказывает стратегическую поддержку и помогает найти и других крупных инвесторов для выхода на новый уровень.

В 2019 году ICU провела в Одессе состязание стартапов с денежным призом на развитие бизнеса. Победителем баттла Odesa Demo Day стала компания EcoTyre с идеей по переработке и утилизации непригодных к эксплуатации автошин.

Просветительские проекты

Ukrainian Financial Forum

Форум был инициирован ICU в 2014 году для развития экономической дискуссии между участниками местного финансового рынка, международными экспертами и представителями власти. На форуме обсуждаются актуальные события финансовых рынков и глобальные макроэкономические тренды. Гостями и спикерами форума в разные годы были первые лица страны, представители мировых финансовых корпораций и известные ученые-экономисты.

Первый форум прошел во Львове, после чего площадкой для события в течение нескольких лет была Одесса. В 2019 году форум впервые прошел в формате четырех специализированных событий в разных городах.

Издательское направление

В 2015 году ICU запустила проект ICU Business Books с целью публикации на украинском языке мировых бестселлеров в сфере финансов и экономики по версиям таких авторитетных мировых изданий, как Financial Times и New York Times. Проект финансирует переводы и издание книг. В серии вышло более 10 книг, суммарный тираж которых превышает 50 тысяч экземпляров. В частности в серию вошли «Современная теория денег» и «Я же вам говорил» (Рендал Рей), «Блокчейн-революция» (Дон Тепскотт и Алекс Тепскотт), «От нуля до единицы» (Питер Тиль), «Евро и борьба идей» (Гарольд Джеймс, Жан-Пьер Ландо, Маркус Бруннермайер).

В 2019 году ICU презентовала новый проект – ICU Kids Books, в рамках которого издаются полезные книги для детей, написанные финансистами или посвященные теме финансов. Первой стала «Артуро и Единорог», которую написал Джованни Сальветти – известный международный инвестиционный банкир. Все средства от продажи книг идут в «Таблеточки» – благотворительный фонд, помогающий онкобольным детям.

Поддержка экономического образования

ICU – главный партнер CFA Institute Research Challenge. Благодаря спонсорской помощи компании, в Украине проходят престижные состязания студентов, которые проводятся еще в 70 странах мира. Лучший студент конкурса получает специальную стипендию от ICU, покрывающую расходы на сдачу международного профессионального экзамена Chartered Financial Analyst (CFA Level 1).

ICU является меценатом и стратегическим партнером Kyiv School of Economics (KSE) – одного из топовых украинских экономических университетов. Основатель ICU Макар Пасенюк является одним из сопредседателей Совета директоров Школы.

Кроме того, ICU – соучредитель Centre for Excellence in Economic Journalism при KSE. Этот центр усовершенствования знаний создан для журналистов, работающих с темами бизнеса, финансов, банков и т.п. Лекции в Центре читают профессора Киевской школы экономики, а также авторитетные финансовые эксперты. На данный момент обучение здесь прошло уже более 200 представителей СМИ регионального и национального уровней.

Команда ICU также ежегодно проводит оплачиваемые стажировки для студентов экономических факультетов различных украинских вузов.

Благотворительность

Учредители ICU системно на протяжении многих лет выделяют средства для благотворительного фонда «Таблеточки». Фонд работает над тем, чтобы создавать условия для предоставления качественной медицинской и психологической помощи онкобольным детям.

После начала карантина в связи с COVID-19 компания за свои средства закупила реанимационное оборудование, расходные материалы и высокоточные тесты для опорных больниц Киева и столичного перинатального центра.